Transformez vos rêves financiers en jalons concrets
Chaque grande réussite commence par un plan précis. Nous vous aidons à découper vos ambitions financières en étapes réalisables, avec des stratégies adaptées à votre situation personnelle.
Découvrir notre approche
Notre méthode en 4 étapes fondamentales
Depuis 2019, nous accompagnons nos clients dans la construction de leur patrimoine financier. Chaque parcours est unique, mais notre approche reste constante.
Audit de votre situation actuelle
Analyse complète de vos revenus, charges et habitudes financières. Nous identifions ensemble vos leviers d'optimisation sans jugement.
Définition d'objectifs mesurables
Transformation de vos projets en jalons précis avec échéances réalistes. Achat immobilier, constitution d'épargne ou préparation retraite.
Stratégie personnalisée
Élaboration d'un plan d'action sur mesure intégrant votre profil de risque et vos contraintes personnelles.
Suivi et ajustements
Accompagnement continu avec révisions trimestrielles pour adapter votre stratégie aux évolutions de votre vie.
Des jalons qui changent vraiment la donne
L'année dernière, 89% de nos clients ont atteint leur premier jalon financier dans les délais prévus. Pas par miracle, mais grâce à une méthode éprouvée et un suivi régulier.
- Objectifs définis selon vos priorités personnelles
- Plans d'épargne optimisés fiscalement
- Stratégies d'investissement progressives
- Accompagnement lors des changements de cap
L'expertise au service de vos ambitions
Marlène travaille dans la planification financière depuis quinze ans. Elle a accompagné plus de 400 familles françaises dans leurs projets les plus importants.
Ce qui la distingue ? Une approche directe, sans jargon technique inutile. "Mes clients doivent comprendre chaque décision", explique-t-elle. "Un plan financier incompris est un plan voué à l'échec."
Notre philosophie d'accompagnement
Nous croyons que la réussite financière naît de la régularité plutôt que de la performance exceptionnelle. Nos stratégies privilégient la constance et la sécurité.
Les programmes d'accompagnement démarrent en septembre 2025 et janvier 2026. Chaque groupe se limite à 12 participants pour garantir un suivi personnalisé optimal.
Voir nos conseils pratiques
Marlène Dubois
Diplômée de l'ESSEC, certifiée AMF. Spécialisée dans l'accompagnement des projets familiaux et la préparation de la retraite.
